تحليل الأسباب وراء ارتفاع أسعار الشحن في شهر يونيو على طرق الشحن الصينية-في أفريقيا

من بين القطاعات المختلفة المتأثرة بالموجة الحالية من ارتفاع أسعار الشحن البحري، يبرز مسار الصين-إفريقيا "بميزة التحرك-المتأخر" الكبيرة وإمكانات النمو الهائلة. ويظهر القطاع حاليا نمطا متباينا: فشمال أفريقيا تقود ارتفاع الأسعار، وتشهد غرب أفريقيا ارتفاعا حادا، وتشهد شرق أفريقيا نموا مطردا، وجنوب أفريقيا تتجه نحو الارتفاع بشكل معتدل. شهد شهر يونيو وصول جولة جديدة نهائية من رفع أسعار الفائدة في جميع المجالات.

(أولاً) جانب الطلب: أرباح السياسات، جنبًا إلى جنب مع موسم الذروة المبكر، تؤدي إلى نمو هائل في حجم البضائع
1. تنفيذ سياسة التعريفة الجمركية الصفرية- لتحفيز الصادرات: اعتبارًا من مايو 2026، نفذت الصين سياسة التعريفة الجمركية الصفرية- التي تغطي 100% من خطوط التعريفة الجمركية لـ 53 دولة أفريقية تقيم معها علاقات دبلوماسية، وبالتالي إطلاق العنان لحيوية التجارة الثنائية بشكل كبير. شهدت الصادرات المحلية-لا سيما الفئات الرئيسية مثل المعدات الكهروميكانيكية، ومنتجات الطاقة الضوئية، ومركبات الطاقة الجديدة، ومواد إنشاء البنية التحتية-ارتفاعًا كبيرًا في حجم البضائع. في الوقت نفسه، زادت الواردات الأفريقية من المعادن والمنتجات الزراعية إلى الصين بشكل كبير، مما أدى إلى توسع كبير سنة بعد سنة-في-الحجم الإجمالي للتجارة الثنائية.
2. إطلاق مركّز لمشاريع البنية التحتية في أفريقيا: دخلت العديد من الدول في غرب وشمال أفريقيا موسم الذروة لبناء البنية التحتية. ونتيجة لذلك، شهدت شحنات الإمدادات الأساسية-مثل آلات البناء والصلب والأسمنت والأنابيب-نموًا سنويًا-يتجاوز-30%، مما يعكس إطلاقًا مستمرًا للطلب القوي على خدمات الشحن.
3. الوصول المبكر لموسم الذروة التقليدي: متأثرًا بتعديلات سلسلة التوريد العالمية، تحولت بعض الطلبات الموجهة أصلاً إلى أوروبا والولايات المتحدة إلى أفريقيا. أدى هذا التحول-جنبًا إلى جنب مع اشتراك الأسواق الأفريقية في تخزين مبكر للمخزون قبل العام-نهاية موسم العطلات-في وصول موسم ذروة الشحن التقليدي (الذي يحدث عادةً في يوليو وأغسطس) في وقت مبكر من مايو ويونيو. وقد أدى هذا الارتفاع الكبير في حجم البضائع إلى تعطيل توازن العرض والطلب-الذي يميز عادةً موسم الركود-.

(ثانيًا) جانب العرض: تؤدي الاضطرابات في أزمة البحر الأحمر إلى انكماش كبير في قدرة الشحن الفعالة
1. تحويلات المسار تستنزف سعة الشحن: مع استمرار تصاعد أزمة البحر الأحمر، اضطرت الغالبية العظمى من السفن المتجهة إلى شمال إفريقيا-أو تلك التي تمر عبر البحر الأحمر- إلى تحويل مساراتها حول رأس الرجاء الصالح. يضيف هذا التحويل من 10 إلى 14 يومًا إلى رحلة كل سفينة، مما يقلل من كفاءة دوران السفينة بنسبة 30٪ ويقلل من تكرار الإبحار الشهري. ونتيجة لذلك، تم تخفيض سعة الشحن الفعلية المتاحة على طرق شمال إفريقيا بشكل مباشر بنسبة 25٪ تقريبًا.
2. نمو القدرة يتخلف عن نمو حجم البضائع: على الرغم من أن شركات النقل البحري الكبرى قد أدخلت عدة طرق مباشرة جديدة إلى غرب أفريقيا، فإن حجم هذه القدرة المضافة حديثا لا يزال غير كاف بكثير لمواكبة النمو الهائل في الطلب على الشحن. ونتيجة لذلك، يستمر السوق في العمل في ظل حالة يفوق فيها الطلب العرض بشكل كبير. 3. **التحكم الاستباقي في السعة والإبحار الفارغ بواسطة شركات النقل:** من مايو إلى يونيو، ظل معدل الإبحار الفارغ على الطرق الصينية-في أفريقيا ضمن نطاق 5%-8%. قامت شركات النقل الثلاث الكبرى-MSC وMaersk وCMA CGM-والتي تمثل مجتمعة ما يزيد عن 70% من سعة السوق، بتشديد العرض بشكل فعال من خلال التحكم المنسق في السعة وتخفيض الرحلات لدعم أسعار الشحن المرتفعة.

(ثالثًا) جانب التكلفة: التكاليف المركبة المتعددة ترفع أسعار الشحن
1. ارتفاع تكاليف الوقود: أدت التوترات في المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما أدى إلى زيادة بنسبة 12% إلى 15% شهريًا-على مدى-شهر في عوامل تعديل الوقود (BAF) على هذه المسارات. وفي الوقت نفسه، فإن السفن التي تغير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح تتكبد أكثر من 30% من استهلاك الوقود الإضافي، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف تشغيل شركات النقل.
2. كفاءة منخفضة وازدحام شديد في الموانئ الأفريقية: تواجه الموانئ الرئيسية في غرب أفريقيا-مثل لاغوس وأبيدجان-ازدحامًا مزمنًا، مما يتسبب في تأخيرات تتراوح من 3 إلى 5 أيام. وفي شمال أفريقيا، تعاني موانئ مثل الجزائر العاصمة وبورسعيد من إجراءات تخليص جمركي مرهقة وانخفاض الكفاءة التشغيلية، مما يؤدي إلى تأخير السفن في المتوسط ​​من 3 إلى 7 أيام؛ وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في رسوم التأخير، ورسوم مناولة الميناء، وتكاليف الاحتجاز.
3. ارتفاع أقساط المخاطر الجيوسياسية: دفعت مخاطر السلامة داخل ممرات الشحن في البحر الأحمر وعدم الاستقرار الإقليمي في أجزاء من غرب أفريقيا شركات النقل إلى فرض رسوم إضافية على مخاطر الحرب ورسوم إضافية على مخاطر القرصنة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن النهائية.

(رابعا) الجانب الهيكلي: التركيز الصناعي العالي وقوة تسعير الناقل القوية
وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من 50 طريق شحن مباشر تربط الصين بإفريقيا؛ ومع ذلك، تظل قدرة السوق مركزة إلى حد كبير. تحتكر شركات النقل الثلاث الرائدة-MSC، وMaersk، وCMA CGM-ما يزيد عن 70% من موارد السعة المتاحة، مما يخلق بيئة سوق مواتية للغاية لزيادات الأسعار المنسقة. يمتلك وكلاء الشحن وأصحاب البضائع الصغيرة والمتوسطة-قدرة تفاوضية محدودة؛ وبالتالي، ترتفع أسعار الشحن الفورية بسرعة استجابة لظروف السوق، بينما تحذو أسعار العقود حذوها مع زيادات متزامنة، مما يخلق حلقة مفرغة تتميز بـ "التدافع على المساحة-ارتفاع الأسعار-والتدافع على المساحة مرة أخرى."